理财规划师


　为适应金融服务业对理财规划人员的需求，规范从业人员的职业行为，国家劳动和社会保障部颁布了《理财规划师国家职业标准》。
　
　珠海市乐其职业培训学校经珠海市劳动和社会保障局授权开展理财规划师国家职业资格认证。

职业定义
　　运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

报考对象
　　各金融机构理财专业人士、及对理财知识感兴趣的人士均可参加。

申报条件

　　　助理理财规划师：
　　　　　　 （1）连续从事本职业工作6年以上。
　　　　　　　（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
　　　　　　　（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，从事本职业工作1年以上。

　　　理财规划师：
　　　　　　　（1）连续从事本职业工作13年以上。
　　　　　　　（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，从事本职业工作5年以上。
　　　　　　　（3）具有硕士学位，从事本职业工作2年以上。

培训课程
　　《理财金融基础》、《宏观经济分析》、《财务与会计》、《投资规划》、《保险规划与风险管理》、《税收规划与资产传承》、《退休养老规划》、《财产分配与传承规划》、《理财规划工作流程》、《理财规划案例分析》。
　
　　培训学时为120标准学时（含案例研讨、模拟笔试及考前强化）。

培训目的
　　通过培训，掌握理财规划师的基础知识和具体要求，运用理财规划的原理、技术、方法和理财规划的各种工具，对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务。考取理财规划师国家职业资格证书，将成为持证上岗的必备条件。

培训证书
　　中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书，是最具权威的国家证书，并可申请出国换证，办理中英文《职业资格证书》，国际劳工组织和全体WTO成员国相互认可。